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瀚亞證券投資信託股份有限公司-個股新聞


第三季多變 兩大撇步掌契機 ...

  今年來迄今,市場始終處於不確定與不同於以往的格局,投信法人 表示,地緣政治風險指數近期基本保持不變,經濟政策不確定性指數 則飆升,市場在歷經第二季初對等關稅的洗禮後,市場呈現V型反彈 ,接下來的第三季,建議以收益搭配成長策略,以「高息打底、多元 分散」方式參與市場成長、輪動機會。

  安聯投信指出,中美相互暫緩關稅措施90天,關稅暫緩並非全面移 除,進一步放寬空間亦有限;大陸掌握高科技命脈,或能抑制貿易戰 進一步升級。就資金動能,標普500今年股票回購規模有望再創新高 ,成為支撐股市的另一股重要動力。波動年代更需要主動式管理;考 量貿易摩擦影響初見,在經濟持穩背景下,建議以成長股、非投資等 級債及可轉債組合為核心資產,全球布局,建構跟漲抗跌的投資組合 ,參與成長也應對高檔震盪。

  息收資產有助於緩和波動可能對於投資組合的潛在影響,在政策觀 望之際,利率欲下不易,建議聚焦優質公司債,如投資等級或短年期 債券兼顧收益也控波動,搭配複合債券尋求資本利得增長機會。另著 眼AI投資帶動龐大需求,AI、台股及台股高息成長策略具題材利基, 智慧城市具結構成長動能,以多元分散方式,參與漲勢擴散輪動行情 。

  野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治認為,台灣是全球科技 業的心臟,今年獲利持續雙位數成長,加上AI下半年能見度高,受益 機會最大的仍是落在AI供應鏈,從先進製程、先進封裝、檢測、設備 、伺服器、機殼、散熱、組裝等等,從護國神山台積電到整體台灣A I供應鏈的領先技術將牢牢綁住全球客戶,為台灣AI國家隊的成功做 出貢獻。

  瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平強調,先前川普的互惠 關稅政策衝擊市場信心,但隨著與各國協商進展與策略彈性調整,美 國有效稅率雖將增至16%,帶動投資人上修景氣預估,並調升美股本 益比區間。

2025-06-30

By: 摘錄工商C2版

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