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地緣政治風險增 投資等級債吸睛

股票名稱:聯博投信.

今年以來美國關稅政策反覆、經濟動能放緩、通膨壓力亦未完全消退,加上以伊衝突導致中東地緣政治風險再起,推升市場避險情緒。6月20日單周約有23億美元流入全球投資等級債市,使今年淨流入全球投資等級債市的資金已逾600億美元。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示,投資等級債券的發行企業多半具穩定現金流、良好的償債能力,在經濟趨緩、地緣政治緊張的壓力下更顯現出投資價值。她建議投資人以主動式投資等級債券ETF參與債市,在市場快速變動時,透過經理人主動選債與控管風險,以爭取超額報酬。

雖然近期美國債市表現震盪,江常維強調,中長期而言,美國投資等級公司債仍是資產配置中不可或缺的一環。她進一步指出,美國投資等級公司債的市場規模高達7.5兆美元,不僅是全球最大,更占整體市場57%,遠高於第二名英國(7%)與第三名法國(6%)。龐大的市場規模與高度流動性,不僅吸引國際資金持續湧入,也讓美國投資等級債券成為同時具備避險與收益潛力的關鍵資產。

全球主要央行可望繼續降息,債券通常表現出色,只是利率降幅多寡使各類債券表現分化;此外,不確定性增加的環境中,各產業債券表現亦相當分歧。投資人除了要選對資產,更要挑對工具。江常維指出,相較於單一公司債門檻高、風險集中,以及雖可分散風險,卻受限於績效指標被動配置的被動式ETF,可能集中在長天期債券,在利率變動劇烈時承壓較大。反觀主動式投等債ETF可望涵蓋不同天期、不同產業的債券,由經理人根據市場情勢調整配置,有機會提升報酬潛力、降低風險曝險。

聯博投資等級債入息主動式ETF(00980D),目前模擬投資組合約80%配置於投資等級債券,並適度納入優選非投資等級債券,以追求兼顧收益與防禦。此外,00980D為目前台灣唯一可納入非投資等級債的投等債主動式ETF,並全面涵蓋短、中、長期債券,在控管風險同時提升操作彈性。

在產業與區域分布上,00980D主要投資於以美國為主、歐洲為輔的成熟市場,涵蓋40多個產業、130家公司,包含全球大型銀行、電信商、科技製造商、郵輪與租車公司等,具高度產業多元性。透過分散持債結構,單一債券持有比重可望低於1%,大幅降低個別信用事件對整體表現的影響。

當前市場籠罩在高度不確定性之中,擁有具備風險防禦與收益彈性的資產配置格外重要。基本面穩健,加上市場對降息循環的預期醞釀,使投資等級債券相對具吸引力。透過主動式投等債ETF,不只能把握債市機會,也能在風險變化下保持靈活與應對彈性。

2025-07-07

By: 摘錄經濟B1版

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