無懼股市震盪 00984D包辦三冠王

聯博投信旗下主動式非投資等級債券ETF-00984D聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF，公告第四次配息，每受益權單位配發0.085元，除息交易日為7月31日，最後買進日為7月30日。以最新配息估算，00984D已連續4次維持相同配息水準，年化配息率均逾10%，展現投資團隊穩健的收益管理能力。

00984D第2季表現亮眼，在非投等債主被動式ETF中，單季漲幅達2.82%，吸引約34億元資金流入，受益人數增加125%，包辦績效、資金流入及收益力三冠王，成為第2季非投資等級債ETF表現最突出產品。

聯博投信投資策略師陳若梅表示，7月台股震盪回檔，市場避險需求升溫，帶動資金重新配置至固定收益資產。事實上，在市場波動加劇前，資金已逐步流向非投資等級債券。統計顯示，6月底單周全球非投資等級債券基金吸金近千億台幣（34億美元），創5月以來新高；台灣非投資等級債ETF第2季亦吸引約32億元資金流入，反映投資人更重視收益來源與分散投資風險，固定收益資產配置比重持續提升。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，兼具較高債息與企業基本面改善題材的非投資等級債券受市場青睞。相較股票，非投資等級債券波動相對溫和，在高利率環境下，憑藉較高債息及較短存續期間，有助降低利率波動風險，提升投資組合韌性，也有機會創造較佳的風險調整後報酬。

00984D自今年募集以來，基金規模已成長逾220%，受益人數增加超過250%，主要布局全球非投資等級企業債，以BB、B級債券為核心，並適度配置投資等級債，目前持債以核心消費、能源、通訊及非核心消費產業為主，在兼顧收益同時，也可降低利率變動對資產價格的影響。

鍾郁婕表示，希望建立規律現金流的投資人，除可留意收益率，也可搭配不同配息時程規劃資金運用。00984D採月中收益評價機制，另一檔00980D聯博投資等級債入息主動式ETF則採月底收益評價，兩檔ETF搭配配置，可打造雙周現金流，提高資金運用彈性，滿足不同理財需求。